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來源：公開資料整理備注：以上股票信息僅為口腔醫療二級市場的不完全統計。【口腔醫療服務】同步齒科獲批登陸新三板來源：同花順財經新三板訊全國中小企業股轉系統最新公告顯示，深圳市同步齒科醫療股份有限公司擬掛牌新三板上市。同步齒科成立于2006年12月21日。公告顯示，同步齒科2016年度、2017年1月-6月營業收入分別為7405.01萬元、5644.01萬元，凈利潤分別為489.05萬元、417.89萬元。同花順新三板資料顯示，深圳市同步齒科醫療股份有限公司的主營業務是各類口腔疾病診療、牙齒正畸、修復、美容等綜合口腔醫療服務。主要服務有各種口腔疾病的診療、牙齒種植、牙齒正畸、牙齒美容修復、兒童齒科等綜合口腔醫療服務。截止2017年6月30日，公司已有20家門診部取得《醫療機構執業許可證》，14家門診已取得《輻射安全許可證》，10家門診已取得《放射診療許可證》，且均在有效期內。同步齒科本次掛牌上市的財務審計為大華會計師事務所(特殊普通合伙)，法律顧問為北京大成(深圳)律師事務所。【口腔醫療服務】美維口腔獲得15億融資來源：美維口腔官網2017年12月2日，美維口腔聯合中國東方資產、天億集團共同打造的15億人民幣口腔醫療健康專項并購基金正式成立。此專項并購基金主要圍繞健康產業布局，堅持專業化投資路線，承擔口腔健康產業投融資功能。口腔醫療健康專項并購基金作為一家成立于2016年的新興口腔資本，美維這這一年多時間里，集中發揮其在口腔醫療管理、團隊建設、金融資本、保險服務和健康產業集群等多方面的資源與經驗優勢，通過實施全新的“事業合伙人”模式，不斷進行投資并購。目前，美維口腔投資并購了維樂口腔、新橋口腔、中山口腔、DUANGDUANG少兒口腔、美爾口腔、愛齒口腔、韓美口腔、致美口腔、清華陽光口腔共9家口腔連鎖機構，覆蓋北京、上海、南京、天津、成都、廣州、深圳等32座城市，擁有85家口腔醫院與門診部，同時美維還針對上下游產業鏈進行深度整合，不斷提升服務品質和大大降低運營成本。目前美維是基于以下4個方面來選擇合作伙伴:1.在區域有相對長時間的經營積淀，最好是10-20年;2.在較小區域內進行深耕的品牌，最好在一個城市內;3.由牙醫創立的口腔機構，因為醫療團隊相對穩定，而且對行業也更為熱愛;4.領頭人具備良好的品德，擁有一定的行業地位和高度，以及企業家的發展視野，這就要求是區域性的連鎖機構，有一定規模。美維口腔產業全覽【口腔醫療服務】摩爾齒科完成億元級B輪融資來源：投資界1月30日消息，摩爾齒科近日宣布完成億元級B輪融資，投資方為松柏投資、國鑫創投。摩爾齒科總部位于上海，是國內外少數連鎖經營的大型現代化口腔醫療體系之一。目前，摩爾齒科已在上海為中心的長三角地區開設了近四十余家口腔醫院及口腔門診。公司將以本次融資為契機，堅持以“區域口腔優勢品牌”為發展戰略，利用已取得的品牌優勢、渠道優勢等先發優勢，做強以上海和長三角為主的區域市場，實現可持續發展。【口腔醫療服務】打造“一體化服務”平臺，博恩口腔集團完成億元C輪融資來源：投資界2017年9月，由啟明創投、陽光財險和上海健康醫療產業基金共同投資的C輪融資。至此，博恩口腔已先后獲得了IDG、濟峰資本、啟明創投、陽光財險和上海健康產業基金的數億元投資。博恩口腔集團2009年成立，為口腔醫療機構提供“一體化服務”平臺，幫助中國牙醫成長。從醫生的教育培訓，國外尖端科技的引進，到國內自主研發制造，公司致力于通過實業+互聯網打造一個全新健康的口腔醫療生態系統。旗下擁有7家子公司，15個辦事處，500多名員工。【口腔醫療服務】友睦口腔完成6500萬元B輪融資經緯中國領投來源：搜訊網2月2日消息，深圳市友睦口腔股份有限公司（870468）宣布完成6500萬元B輪融資，由經緯中國領投，景旭創投跟投。資金將用于門診并購、建設和品牌推廣。據悉，友睦口腔已于2016年初完成2800萬元的A輪融資，2017年1月掛牌新三板。友睦口腔創立于2006年，是一家以種植、正畸、美學修復、兒童齒科為特色的中高端口腔連鎖服務品牌。友睦口腔以深圳為中心運營著12家診所，還有三家在建，醫療團隊超200人。2014年至2016年，友睦口腔保持平均60%的營業收入年增長。【SaaS服務】智齒科技B輪獲投5000萬人民幣，將智慧客服“智慧”到底來源：投資界本輪融資發生在2017年5月，由拓爾思和界石資本領投，金科君創和IDG跟投。自2014年5月份成立至今，智齒客服立足于客服領域，意圖打通企業內外連接，塑造一個圍繞客服的生態系統，同時整合上下游的資源，以客服職能轉化為切口，促進企業用戶由服務型轉向運營型。距離A輪融資一年多，智齒科技的企業用戶也從1萬家躍升至5萬家，覆蓋電商、互聯網金融、生活服務、企業服務、在線教育、互動娛樂等25個細分行業，企業客戶的平均單價為3萬元。傳統的在線客服需要每天回答重復性問題，造成巨大的成本浪費；呼叫中心實施部署麻煩、體驗差，一個客服最多同時只能接待一個客戶，成本高昂；隨著移動互聯網的發展，咨詢渠道增加，新的咨詢渠道無法得到很好的支持。為了解決這些問題，企業不得不配置不同的軟件、不同的客服人員來應對市場需求，在人力及財力上都存在著巨大的消耗。智齒科技基于人工智能、大數據技術形成的“智能機器人＋人工在線客服＋云呼叫中心+工單系統”的智能全客服統一平臺，將為企業用戶優化服務體驗，提升客服效率，降低管理成本。目前智齒客服已經可以實現用數據洞察用戶、AI智能分析、情感值分析、可視化報表等。【口腔種植體Straumann】通過并購強化數字化部門，并進軍隱形正畸市場。來源：Straumann2017半年報、網上公開信息整理2017年8月，收購美國隱形正畸研發及制造商ClearCorrect的100%股權，作價1.5億美元；2017年8月，收購英國混合正畸研發及制造商Geniova的38%股權，作價320萬法郎（約2100萬人民幣）；2017年8月，將CADCAM軟件和掃描技術的領先開發商和提供商DentalWings的股權比例從55％上升到100％；2017年5月，收購3D打印技術RapidShape的35%股權。STMN認為，種植體和正畸的客戶群體非常相似。ClearCorrect的隱形正畸領域的專業技術、Geniova創新的治療方法、STMN的品牌杠杠及全球分銷和營銷網絡以及DentalWings的數字化技術四者之間能產生一定的協同效應。目前，STMN、ClearCorrect、DentalWings的數字化部門已經合并，并于2018年1月正式投入運行。2產業新聞【SaaS服務】領健信息加入美團平臺，助力口腔醫療行業升級來源：搜狐新聞2017年11月，領健作為美團點評生活服務開放平臺的首批接入者，專注于消費醫療領域SaaS服務的上海領健信息技術有限公司（以下簡稱“領健信息”）不僅已完成了口腔醫療領域后臺齒科預訂等功能的集成對接，而且其線下客戶的經營績效明顯提升。領健信息CEO吳志家在接受采訪時表示，口腔SaaS系統側重于幫助線下商戶實現內部管理優化、效率提升，是節流、避險、提效之舉，而與美團點評達成協同合作，實現后臺集成對接后，能幫助使用領健旗下產品e看牙SaaS口腔智能管理系統的口腔門診用戶觸達更多客戶，同時提升客戶就診體驗，收獲美譽度，達成共贏。e看牙SaaS口腔智能管理系統據介紹，領健信息成立于2015年7月，致力于以信息技術改造醫療行業，用數字化技術改善醫療生態鏈，連接醫院、診所、醫生、患者、數據、保險、第三方服務及供應鏈，打造SaaS+醫療+互聯網服務平臺，升級醫療服務。目前，領健信息已完成金額達7000萬人民幣的A輪及A+輪兩輪融資，投資方為經緯中國、丁香園、復星集團。目前，領健信息旗下的e看牙SaaS口腔智能管理系統是市場上唯一能為口腔門診提供連鎖管理和集團管理的軟件系統，同時還包含：健康檔案EHR、客戶關系管理CRM、智能營銷SocialCRM、保險支付、供應鏈管理、商業智能、移動辦公等服務。領健信息CEO吳志家在美團點評生活服務開放平臺閉門峰會上演講以口腔行業為例，國內公立綜合醫院和專業口腔醫院共計約18,300家，民營口腔醫院診所約80,000家，口腔醫療行業市場化程度高。據預測，國內口腔市場規模有望從2016年的1600億元增長至3700億元，年復合增長率達25%。但口腔門診數字化、信息化管理水平卻還比較低。e看牙SaaS口腔智能管理系統【口腔義齒耗材】拜瑞口腔合作研發口腔醫療3D打印材料來源：證券時報網2018年1月，公司與廣州黑格智造信息科技有限公司簽署《戰略合作協議》。根據協議，雙方共同建立數字化牙科智造實驗基地，研發數字化口腔醫療產品以及口腔醫療3D打印材料，最終完成公司口腔門診的數字化導入及升級；雙方將深入合作，共同開展數字化口腔醫療的渠道推廣和市場推廣；雙方應充分利用各自所搭建的平臺，發揮自身優勢，積極探索多種形式的合作，助推企業完成戰略實施和精準決策。【口腔義齒耗材】義齒黑科技，國內首個3D打印陶瓷義齒獲得醫療器械注冊證可上市銷售來源：動脈網昆山工業技術研究院孵化團隊博力邁公司自主研制的國內工業級高性能陶瓷3D打印機和配套的陶瓷漿料問世，并獲得國內首個3D打印陶瓷義齒的醫療器械注冊證。昆山市工業技術研究院，成立于2008年7月，是依法設立的國有企業，采用開放式、網絡化、集聚型手法，重點圍繞昆山產業特色，開展技術應用研發和公共技術服務活動。資料顯示，昆山工業技術研究院3D打印材料與工藝研發中心，3D打印材料和3D打印工藝是增材制造的核心技術，為此，旗下部門先進三維噴印裝備研究所設立3D打印材料與工藝研發中心，重點研究以下3D打印材料及其打印工藝：1.光敏樹脂基3D打印材料，例如微噴光敏樹脂材料、數字光敏樹脂材料；2.陶瓷基3D打印材料，例如氧化鈷陶瓷漿料；3.生物墨水，例如生物組織工程支架打印墨水、細胞打印墨水；4.3D打印食材，例如3D打印用巧克力。目前市面上進口的產品主要為德國威蘭德、德國澤康和美國3M。博力邁科技研發的3D打印氧化鋯陶瓷義齒生產線的產品已通過機械性能和生物檢驗，并于2017年10月取得了國內首個3D打印陶瓷義齒的醫療器械注冊證，從而可正式上市銷售。經檢測，這種陶瓷3D打印機和配套材料具有完全自主知識產權，性能已達到國外先進水平，售價僅為進口設備的14，并且3D打印材料全部實現自主研發生產，在進口替代的大背景下，是不錯的進口替代產品。【口腔激光治療儀Biolase】展示新型激光系統，有效治療種植體炎癥來源：網上公開信息整理2017年11月，宣布將在雅各布大學的牙科展會上展示其最近推出的WaterlaseExpress全組織激光系統。用于處理中度至重度種植體發炎癥狀。優于傳統的種植體周圍炎治療方法，在不開刀的情況下，在受感染的種植體上消除98％的生物膜，而不損傷或顯著增加表面溫度。WaterlaseExpress全組織激光系統WaterlaseExpress全組織激光系統工作狀態【口腔設備及耗材DentsplySirona】推出Hub數據存儲單元，信息儲存與共享更加便捷來源：網上公開信息整理2017年11月，推出Hub數據存儲單元，Hub保存CEREC數據，并使CADCAM數據在網絡中的所有CEREC工作站上自動可用。該設備具有數據加密功能，并通過雙重備份防止數據丟失。Hub還允許患者數據與Sidexis成像軟件共享，意味著如果患者使用CERECOmnicam進行掃描，并且他們的個人數據已經存儲為X光片，則無需重新輸入采集單元的信息。此外，Hub安裝只需要插入電源并連接到網絡。其“即插即用”功能意味著集線器可獨立連接到網絡中的所有兼容設備和工作站。DentsplySirona的Hub系統【口腔設備制造商、分銷商PattersonDental】宣布與3Shape合作，分銷TRIOS口腔掃描儀和牙科CAD軟件資料來源：網上資料整理2017年8月，PattersonDental宣布與3Shape達成協議，分發3Shape公司的TRIOS口腔掃描儀和牙科CAD軟件。該協議于2017年9月開始，將Patterson的數字技術產品組合擴展到美國和加拿大的牙科診所。3Shape口腔掃描儀【小型口腔設備、及口腔耗材ColteneHoldingAG】COLTENE完成對KENDA的收購資料來源：網上資料整理2018年1月，COLTENE是一家在牙齒修復，牙髓治療和治療輔助領域的牙科消耗品和小型設備的國際活躍開發商，制造商和銷售商。為了加強RotaryInstrument產品競爭力，與1月初收購專門從事牙科應用的金剛石和硅拋光儀器的國際性專業制造商KENDA。RotaryInstrument產品圖片3行業研究中國口腔醫療市場現狀分析行業仍處初級發展階段來源：前瞻產業研究院　2017年9月19日，國家衛生計生委發布全國第四次口腔健康流行病學調查結果。《第四次全國口腔健康流行病學調查》結果顯示，居民口腔健康素養水平逐漸提高。與十年前相比，居民口腔健康素養水平和健康行為情況均有不同程度的改善。其中，居民口腔健康知識知曉率為60.1%，84.9%的人對口腔保健持積極態度。前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國口腔醫療行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》數據顯示，2007-2012年，中國口腔醫院數量保持緩慢變化。2013年至今，口腔醫院的數量增速加快，截止2016年，數量達到594家，同比增長18.56%。經測算，2017年口腔醫院數量為677家。2007-2017年中國口腔醫院數量及增長情況（家，%）近年來，我國口腔醫院診療人次逐年增加，2016年我國口腔醫院的診療人次達3211萬人，同比增長9.93%。經測算，2017年，口腔醫院的診療人次超過3500萬人。預計到2022年我國口腔醫院的診療人次將超過4500萬人。2007-2017年中國口腔醫院診療人次數及增長情況（萬人次，%）2015年我國患有口腔疾病的人數為68734萬人，然而口腔醫院診療人次僅為2921.33萬人左右，診療人次占口腔患者的比例約為4.25%。盡管我國口腔保健意識和口腔健康水平仍偏低，但從下圖可以看出，近年來我國口腔患者診療人次所占比例呈逐年上升趨勢，從2003年的1.69%升至2015年的4.25%。2003-2015年中國口腔患者人數及治療率情況（萬人，%）近20年來，我國口腔醫學事業得到了飛速的發展，口腔醫生的數量增加了10倍，目前中國共有5萬多名注冊的執業口腔醫師，每年有近2000名口腔醫學專業的本科生畢業。數字化義齒逐漸興起替代傳統方式尚需時日21世紀經濟報道肖玫麗日前，廣東省創業投資協會旗下廣州創投共贏資產管理公司宣布，牽手廣州優利沃斯醫療產業投資有限公司（下稱優利沃斯），在全球尋找口腔產業投資標的，并與國內外產業鏈基金合作，在廣東省內建立口腔產業園。優利沃斯計劃投入1億元用于口腔產品技術投資，并儲備了10億元上市資金。目前以數字化義齒領域的研發和產業化投資為主，2018年開始將陸續有產品在國內投產、上市。優利沃斯并不是口腔行業新兵，其2015年起運營的口腔聯盟已擁有1萬名醫生會員，定位O2O銷售渠道平臺。不久前，優利沃斯宣布在廣州新開發區建設首個義齒生產基地，生產自帶專利的、與種植和正畸相關的醫療器械和用品。同時落地的還有口腔體驗中心，作為技術臨床示范及實驗基地，同樣建于廣州。傳統義齒加工是個程序繁雜、人力成本很高的行業，據不完全統計，國內義齒加工廠目前有3000家左右，以小作坊為主，主要分布在廣東。雖然剛剛簽約，廣東省創業投資協會、優利沃斯的園區平臺已畫好了草圖：搭建口腔診所和醫院服務平臺、口腔產品和服務集散平臺、中國口腔領域中小企業服務平臺、口腔產業領域交流平臺、口腔領域先進技術孵化服務平臺等。顯然，整合口腔產業鏈是最終目標。廣東省創投協會榮譽主席李春洪告訴記者：“口腔服務提供的檢查、治療、修飾技術，都需要前端口腔材料和設備研發，終端服務由口腔醫院提供，以及后續的院外恢復，是個完整產業鏈，一家企業或者機構難以做到，搭建平臺就是要把口腔產業串聯起來。”曾學波分析，更多人群對口腔健康的要求越來越高，與之對應的是，口腔行業競爭壁壘較低，差異化不明顯，很多口腔醫療機構競爭都集中在高端正畸、種植牙等。同時獲客成本高，口腔醫療機構主要靠流量引流，無論是線上還是線下獲客成本都太高了。單個客戶不會有很大獲利空間，患者種植牙之后短時間內很少會再消費。所以機構往上游材料、設備可以發展，并提升利潤空間、降低成本。國內各類產業資本也開始介入，集中表現在口腔連鎖的并購整合和擴張，拜博口腔、歡樂口腔、圣貝牙科等口腔醫療機構等紛紛串聯上下游，如去年完成1.1億C輪融資馬瀧齒科，擁有診所、義齒加工廠、教育培訓中心、采購中心。優利沃斯的選擇是在新加坡設立研發基地，與新加坡科技研究局屬下科技拓展公司合作。陳昱如今的任務是在海外搜羅合適的研發項目，帶到中國來實現產業轉化。4名企巡禮Straumann（士卓曼）集團-牙科種植、修復及口腔組織再生領域的全球領導者Straumann公司于1954年成立，總部位于瑞士巴塞爾，目前在全球擁有大約4800名員工，通過其廣泛的分銷子公司和合作伙伴網絡在100多個國家提供產品和服務。是牙科種植系統和再生組織化合物研發，生產和銷售領域的全球領先專家之一。市盈率43.36。Straumann股價走勢圖2015年，全球牙科植入物市場由Straumann領導。Staumann占有全球22％的植入物市場份額。NobelBiocare占有19％的市場份額，而Dentsply占有12％的份額。ZimmerBiomet占有11％的份額，而制造BioHorizon植入物的亨利·舍因只有5％的份額。剩下的31％由其他制造商共享.2015年全球牙科植入物市場Straumann財務數據Straumann核心優勢①極短的恢復周期縱觀Straumann的發展歷史，Straumann公司通過并購生物材料公司以及強大的自主研發團隊，為生產的種植體不斷產生附加值，由于2005年SLActive系統的推出，使得Straumann公司的種植體植入恢復周期從90年代初期的24周降至4周，是業內首個擁有親水表面系統種植體技術的公司。②全球遍布分銷商2004年底，開始全球范圍內收購分銷商的策略，進一步擴大種植體產品的市場。目前Straumann的分銷商遍布全球100多個國家。Straumann公司的產品市場份額占有情況Straumann未來的策略①積極開發口腔細分市場⑴1.5億美元（約9.37億元人民幣）收購隱形正畸研發及制造商ClearCorrect100%股權⑵320萬瑞士法郎（約0.22億人民幣）收購混合正畸研發及制造商Geniova的38%股權⑶收購3D打印技RapidShape公司35%股權⑷收購數字化口腔Dentalwings公司剩余45%股權，達到100%控股②加強對數字化的研發力度目前，Straumann將并購的重心放在了數字化。將現有的StraumannGroupCADCAM開發和生產團隊與DentalWings＆ClearCorrect相結合，組成全新的數字化業務部門，該部門于2018年1月全面投入運營。Straumann公司產業全貌圖（更新于2017年8月）附件:1：關于隱形正畸ClearCorrect與Invisalign的比較

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